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【大咖说市场】:节后聚氨酯部分大料保持偏强
时间: 2021-02-15 10:05     作者: 菠菜论坛官网

  量远小于去年。3)受国外疫情影响下,海外聚合MDI需求量持续半年内会偏旺盛。4)全球经济环境下,大宗价格均上涨行情。5)通过这几年行业的不断洗牌,聚合MDI直供比例增大,

  客户观点:年前我们终端下游停工停产情况下TDI盘面不断攀升,就此而言节后TDI价格较难判断,重点关注相关原料聚醚行情走势。主因1)终端均有一定TDI仓储库存,原料聚醚相对偏少。2)部分投机盘TDI成本在12000元附近,节后有获利出货给下游可能。3)节后TDI实单开盘已临近月底,激进大涨一方面无人买单,另一方面推动我们终端及代理商结算价,因此我认为TDI开盘大涨可能性不大,震荡上行,卖方谨慎出货试探终端反应及复工进度。

  3月份,重点关注TDI出口情况及终端需求复苏速度,若出口+内贸利好支撑不断,支撑3月存大涨空间,反之涨幅受限。

  客户观点:1)目前环丙社会库存整体低位甚至无库存,并且还未进入到被动累库的阶段;2)节前中下游有相对集中备货情况,但预计比例应该不高,终端理论上是存订单与之匹配;3)聚醚春节期间开工相对较高,但是实际上库存已经向下成功转移;4)就目前国家对疫情的管控程度以及终端的反馈,普遍预期是快于以往;5)对于一季度,国内开工环比2020年四季度上涨4-5万吨(稳定推算),同比增长20%,但是进口量预期减少接近3万吨。

  目前这些信息及预期也是普遍认识,需要关注兑现的程度,所以初步对节后环丙市场的判断是谨慎乐观。

  客户观点:虽部分声音说“聚醚节前涨,节后就能跌”。实际节前聚醚公司官方无明确调涨消息,实单仅软泡类价格暗自调涨幅度比较大。当下部分终端同行已购入聚醚原料为节后生产做准备,然中小型下游放假较早,原料库存低位。待节后聚醚出口订单执行同时国内聚醚发货紧张情况下,终端会被动接受高价聚醚,聚醚暂时较难发现看跌理由。

  观点二:新投产环丙装置批量释放在4月份,所以预计节后聚醚行情存上涨趋势。

  客户观点:近期固化剂L-75出货顺畅,我们订单已经接到3月份,节后开盘L-75继续上涨是大概率事件。后续重点关注原料TDI行情走势为主,从当前TDI市场行情预期情况来看,助力固化剂行情稳步提升,价格小幅上行。

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